Tajemnicza śmierć transwestyty elektryzuje senne miasteczko w Luizjanie. Prowadzący śledztwo szeryf (Billy Bob Thornton) po poprzednich bezowocnych dochodzeniach, musi zrobić wszystko, by znaleźć sprawcę zbrodni. Pomaga mu żona zabitego, striptizerka Scarlett (Patricia Arquette), która wprowadza go...